白宮。

美國總統羅斯福坐在壁爐旁，一手夾著雪茄，一手伸出去向火。他身邊有個頭頂半禿的中年人，正是美國財政部長小亨利·摩根索。

收音機里傳來交響曲，摩根索在樂曲的伴奏下，開始向總統先生匯報工作進展：

“跟中國使者的談判，...